Głównego bohatera Hannibala Lee poznajemy w czasie szkolenia w bazie wojskowej w Tuskegee w Alabamie. On i jego koledzy mimo wyskokich kwalifikacji, spotykają się z rasistowskimi uprzedzeniami dowódców. Ważne misje powierzane są tylko białym lotnikom. Dopiero gest żony prezydenta USA Eleanor Roosevelt, która odwiedza Tuskegee i wsiada do samolotu z jednym z czarnoskórych pilotów i sprawia że stereotypy zostają przełamane.